Relatório de Comissão: calcular e pagar o que cada profissional tem a receber

O que é

Calcula quanto cada profissional tem de comissão a receber sobre o que vendeu nas Comandas — a partir do percentual configurado para cada um. É a mesma apuração usada na aba Equipe do Dashboard, então o número nunca diverge de um lugar para o outro.

Quando usar

No fechamento do mês, para conferir e pagar a comissão de cada profissional.
Para gerar a despesa do pagamento de comissão direto do relatório, sem lançar manualmente em Despesas.

Antes de começar

Peça para o dono do salão liberar o seu acesso em Acessos → Perfis. Ver este relatório usa um acesso; abrir uma comanda a partir dele usa outro (acesso a Comandas); e gerar a despesa de pagamento usa um terceiro (edição em Despesas) — é possível conseguir ver tudo e mesmo assim não conseguir pagar ninguém.

O percentual de cada profissional é configurado em Usuários, na aba Comissão do cadastro dele: um percentual padrão, que vale para tudo, e percentuais específicos por produto que, quando existem, sempre vencem o padrão.

Passo a passo

Passo 1 — Ver a lista de comissão

Em Relatórios, clique em Comissão. A lista já abre carregada com o período padrão e mostra a seção Comandas, com o número de cada comanda, o profissional, o percentual e a situação (Já pago ou A pagar). Nas linhas de Comandas, o ícone Abrir comanda abre a própria comanda. Para ver só um profissional, use o filtro Usuário em Mais filtros.

Relatório de Comissão aberto, com as comissões do período

Passo 2 — Escolher a base de cálculo

O filtro Base de cálculo decide o que conta como “no período”: Valor recebido (data do recebimento) (padrão) conta a comissão pela data em que o cliente efetivamente pagou — enquanto Data da venda (ignora pagamentos) conta a comissão inteira na data da venda, tenha sido recebida ou não.

Filtro “Base de cálculo” aberto, com as duas opções

Passo 3 — Ver o total por origem

No fim da lista, o painel Comissão por origem mostra o total de comissão das comandas com o total geral do período.

Painel “Comissão por origem”, com o total de comissão do período

Passo 4 — Gerar a despesa de comissão

Marque a caixa de uma ou mais linhas ainda A pagar e clique em Gerar Despesa. Na janela Gerar despesa de comissão, confira as Linhas selecionadas e o Total da comissão, e escolha a Conta de despesa, o Centro de custo, a Data de vencimento e a Forma de pagamento — se marcar Já pagar esta despesa, o pagamento é registrado no mesmo passo. Se a empresa ainda não tem uma conta contábil de comissões, a janela oferece Criar conta automaticamente.

Diálogo “Gerar despesa de comissão”, com as linhas selecionadas e os campos da despesa

Passo 5 — Exportar o relatório

Em Mais filtros, use Exportar CSV, PDF, Compartilhar ou Email (e WhatsApp, quando o WhatsApp do salão está conectado) para levar a apuração para fora do sistema.

Botões de exportação do relatório: CSV, PDF, Compartilhar e Email

O que acontece depois

Gerar a despesa cria uma despesa de verdade em Financeiro — uma para cada profissional, mesmo que a seleção junte linhas de profissionais diferentes.
Uma linha marcada Já pago não entra de novo na apuração nem pode ser selecionada para gerar despesa outra vez.
Só entram comandas já fechadas (que viraram venda). Uma comanda ainda aberta, mesmo com parte paga, não gera comissão até ser fechada.
Um item de comanda sem profissional atribuído não gera comissão para ninguém — e some da apuração sem deixar rastro, a não ser pelo aviso no topo do relatório contando quantos itens estão nessa situação.
Um período muito longo, com muitos documentos, pode ter a apuração cortada por segurança — o relatório avisa, e o sistema recusa gerar a despesa enquanto isso estiver acontecendo. Reduza o período para liberar a geração.

Erros comuns e dúvidas

P: A comissão soma o valor total da venda ou só o que o cliente já pagou? R: Depende do filtro Base de cálculo — por padrão, só o que já foi recebido, dividido proporcionalmente entre os pagamentos; trocando para “Data da venda”, conta o valor cheio na data da venda, recebido ou não.

P: Por que a comissão de um trabalho está zerada mesmo com o profissional certo aparecendo na linha? R: Provavelmente aquele profissional não tem percentual configurado — nem um padrão, nem um específico para aquele produto. Confira a aba Comissão do cadastro dele em Usuários.

P: Um item de comanda sem profissional atribuído gera comissão para alguém? R: Não — comissão de comanda é por item, atribuída a quem executou aquele item especificamente. Sem um profissional marcado, o item simplesmente não entra na conta de ninguém.

P: Vejo o relatório inteiro, mas não consigo abrir uma comanda nem gerar a despesa. Por quê? R: São três acessos diferentes: ver o relatório, abrir uma comanda (acesso a Comandas) e gerar a despesa (edição em Despesas). Peça para o dono do salão ajustar isso em Acessos → Perfis.

P: Posso pagar a mesma comissão duas vezes por engano? R: Uma linha marcada Já pago não pode ser selecionada de novo. O cuidado é não trocar a Base de cálculo entre uma geração e outra no mesmo período: gere sempre com a mesma base.

P: O período que escolhi é grande e o relatório mostra um aviso de apuração cortada. O que fazer? R: Reduza o período — além dos números ficarem incompletos, o sistema não deixa gerar a despesa enquanto o aviso estiver ativo, justamente para não pagar com base em dados parciais.